一、区分的关键，是有没有非法占有目的

《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

条文里的“以非法占有为目的”是主观要件。判断依据是客观事实：签约时有无履约能力、有无实际履约行为、款项用途、事后态度。

同样是收了钱没发货，一种情况是经营失败，属于民事违约；另一种情况是根本没有履约打算，属于刑事诈骗。两者的界限，就在这几项事实的排列上。

二、案件回顾：三十万元预付款

潍坊罗阳律师办理的一起案件中，钱某是某贸易公司法定代表人，与某建材公司签订建材买卖合同后，因公司经营不善，未能按约定交付货物，也未退还预付款三十万元。建材公司报案，钱某被以合同诈骗罪立案侦查。

辩护从三个方向开展。

第一个方向，区分责任与履约意愿。提交公司经营台账、沟通记录，证实钱某无非法占有预付款的故意，未能履约系经营困难所致，且案发前曾多次与建材公司协商延期履约方案。

第二个方向，退赔与谅解。协助制定还款计划，分期退还预付款三十万元，另支付违约金五万元，取得建材公司谅解。

第三个方向，认罪认罚。推动在审查起诉阶段签署具结书，结合初犯、社会危害性较小等情节，建议适用缓刑。

最终，法院以合同诈骗罪判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三万元。

三、哪些事实能证明“没有非法占有目的”

第一，签约时有履约基础。在手订单、库存、生产能力，都能说明签约时不是空手套白狼。

第二，款项用于经营。预付款用于采购、支付工人工资、偿还经营债务，而不是挥霍、转移、偿还个人赌债。

第三，有实际履约动作。组织货源、安排运输、部分交付，哪怕只完成一部分，也能说明有履约意愿。

第四，事后没有逃避。没有更换联系方式、没有失联、没有转移资产，而是主动协商。

第五，有退赔安排。分期还款计划、担保措施，体现悔罪与补救。

需要提醒的是，民事违约与刑事诈骗的界限，不会因为报案人的态度而改变。有的案件通过民事途径已经胜诉，报案人仍坚持刑事报案，此时辩护的重点是向办案机关说明民事救济已经启动、履约意愿真实存在。

这五项逐项核对，才能判断指控是否站得住脚。

四、退赔该怎么谈

第一，尽早启动。审查起诉阶段完成退赔，检察机关提出量刑建议时可以直接体现。

第二，通过办案机关办理。私下转账给对方，可能出现“钱付了但不认账”的情况。

第三，签订书面协议。金额、期限、支付方式、谅解意思，都要写清。

第四，保留全部凭证。转账记录、收条、谅解书，一并归档。

第五，不要承诺无法履行的条件。无法兑现的承诺，会让缓刑建议失去基础。

还有一点经验：退赔的数额不一定要与报案金额完全一致，但要与自身的履行能力匹配。谈成一个能执行的方案，比谈成一个数字漂亮却履行不了的方案更有价值。

五、经营者事前的三道防线

第一道，合同条款要留余地。约定不可抗力、情势变更、分期交付的处理方式。

第二道，履约过程要留痕。采购单、物流单、验收单，证明自己确实在履行。

第三道，出现困难要主动沟通。书面告知、协商方案，比失联更安全。沟通记录本身，就是证明履约意愿的材料。

六、律师简介

罗阳律师，山东护齐律师事务所主任，中国法学会会员，兼任检察院调解员、未成年保护法学研究会理事。办理过合同诈骗、诈骗、非法吸收公众存款、集资诈骗等经济犯罪案件，其中企业负责人涉合同诈骗案经退赔与认罪认罚，取得缓刑结果。

声明：本文所涉案例已作脱敏处理，具体案情以生效裁判文书为准。文章内容为一般性法律知识介绍，不构成对特定案件的法律意见，个案处理请结合证据材料咨询专业律师。